首頁 > 品牌欄目 > 正文

旅界專研 | 中國民營旅游經濟分析報告(下)

2019-10-07 11:30:52 新旅界 魏翔 王薪宇 羅迪

一文看懂民營旅游經濟發展歷程和趨勢。

編者按:當下,旅游產業正在經歷深刻變革,產品供給由稀缺轉為過剩,資源為王讓位于產品能力為王,游客需求從單一化轉向個性化、多樣化和細分化。旅游產業發展正呈現出越來越復雜化、精細化的趨勢,為了滿足旅游市場需求、順應時代發展趨勢,越來越多的從業者投入更多精力,對旅游產業進行深入、細致的鉆研。

為此,新旅界推出《旅界專研》欄目,甄選專業智庫、領軍企業、行業大咖等機構或個人的研究成果,以期搭建行業智力交流的平臺,為旅游產業的轉型升級蓄力。

本期專研為《中國民營旅游經濟分析報告》,在全球經濟深度調整和中國經濟面臨下行壓力的大背景下,民營經濟遭遇了較大的壓力和挑戰。旅游經濟作為民營經濟的重要力量和復蘇力量,需要迎接挑戰,根據穿越周期的行業特點,精準分析趨勢,將挑戰化為機會,為經濟增長率先做出貢獻。本報告擬分為五個部分進行分析研究。

典范引例

浙江是我國民營經濟最活躍的區域之一,也是民營旅游經濟最興旺發達的地區。2018年中國民營企業500強中,浙江共有93家企業入圍,這是浙江連續20年在這一榜單上上榜企業數量位列第一。早在2004年浙江省政府就提出《關于推動民營經濟新飛躍的若干意見》,在進一步優化民營經濟結構、推進民營企業創新、改善民營經濟發展環境、加強對民營企業服務和監管等方面推出重大舉措。浙江一直加大對民營企業的扶持力度,在優化營商環境、處理政商關系上也不遺余力,其先進經驗也成為全國范本。

同時,浙江是我國的旅游大省,據浙江省統計部門發布的數據,2018年浙江省共接待游客6.9億人次,比上年增長8.7%,占全國旅游總人次的比例約為12%。實現旅游總收入10005.8億元,比上年增長11.9%,占全國旅游總收入比例約為16.8%。

浙江海寧南關廂老街

2005年8月15日,時任浙江省委書記浙江省安吉縣余村調研時,發表了“綠水青山就是金山銀山”的重要講話。自此,浙江又進一步加快了生態環境保護和生態文明建設的步伐,“兩山”重要思想在浙江歷經了形成、發展和實踐的輝煌歷程。

浙江在綠色發展、生態保護和環境治理、美麗鄉村建設等方面,積累了豐富的經驗,為在全國范圍內推進 “美麗中國”、生態文明建設和綠色發展提供了現實樣本。因此,研究和總結“美麗中國浙江樣本”,對各地激活和支持民營旅游經濟發展,將起到非常重要的借鑒意義。

2011年,中國旅游研究院課題組曾調研撰寫《旅游業發展的浙江模式》。時任國家旅游局副局長的杜江認為,浙江旅游業經過30多年的發展從“邊緣產業”成為“國民經濟支柱產業”,其中最主要的因素是創新,比如發達的民營經濟使浙江旅游業具備了市場化程度高、融合度高和開放度高的特征,浙江模式將為全國旅游業發展提供有價值的經驗。

如今又一個十年即將過去,當大家回顧旅游業改革開放40年的成就、重新審視民營旅游經濟的發展情況時,我們認為“浙江樣本”的發展動向依然值得參考重視。

進入2018年,民營資本早已牢固成為浙江省旅游業發展的堅實主體,發端于浙江本土的開元、宋城、橫店、中景等諸多著名旅游民企品牌璀璨奪目,政通人和。盡管面對著中美貿易沖突加劇、內地經濟放緩的不利宏觀周期影響,這些“浙江樣本”審時度勢、膽大心細、果斷轉型,彰顯出浙商的自律、勤奮、務實和靈活等傳統特質。

以規模優先戰略,擁抱全球資本市場

盡管早在2013年,開元酒店已將旗下5家自持物業的酒店房產資產打包,通過REITs(產權信托投資基金)方式在證券市場曲線達到上市目標。2018年8月23日,開元酒店繼續直接向港交所遞交上市申請,并在2019年3月11日順利掛牌交易(股票代碼:1158.HK)。開元團隊以全面擁抱資本市場的姿態,終于圓了堅持十四年的上市夢。

回顧開元酒店沖擊資本市場跌跌撞撞的歷程,其中的關鍵詞除了“堅持”,便是“規模”。開元酒店于1988年在杭州市成立,截至2018年12月31日,開元旗下擁有169家已簽約待開業酒店,預計于未來5年內開業。根據招股說明書披露的營收和凈利潤增速指標,可以看到開元酒店近三年的公司營收增長較為平緩,凈利潤增速卻持續加大,公司2018年前8個月的凈利潤增速同比2017年增加25%左右,開元酒店解釋為經營和管理的酒店數量不斷增加所致。

數據顯示,最近三年開元酒店的數量與客房數量確實實現了大幅增長。2015年,開元酒店擁有或管理的酒店數量為65家,客房總數達1.7萬間,截至2018年8月末,開元酒店的數量已達140家,擁有客房規模總數則超過3萬間。但是,開元酒店的市場布局策略仍較其它酒店集團更為保守,其近六成的酒店都在浙江省內,剩余部分酒店大多落子于二三線城市,僅有7家酒店位于一線城市、42家酒店位于新一線城市(取自《北京商報》報道數據)。規模發展戰略可謂是開元酒店成功上市、突出重圍的利器,但如何從下沉深耕區域轉型為穩步布局全國,國際資本市場的投資者仍然對開元團隊前景存疑,該公司自H股上市后股價持續至今都處在“破發”的狀態或為這類負面情緒的表征。

開元酒店(圖片來源:開元酒店官網)

盡管已坐擁5家上市公司資源,橫店集團董事長徐永安在2019年的新年獻詞里表示,剛剛過去的2018年外部環境“極不平靜,前行路上異常艱辛”“一年來,我們逆水行舟,迎難而上”。根據橫店影視2018年年報披露,公司2018年營業收入27.24億元,較2017年的25.18億元微增8.22%,但凈利潤卻出現了嚴重的下滑,而且是與商譽減值等無關的業務性下滑。對比另一則橫店官方公布的業務數據,截至2018年底,橫店影視城全年接待劇組415個,業務規模達到歷史新高;同時,橫店影視已有305家直營影城,院線直營票房收入躋身全國三強。不難體會到,對進入資本市場馳騁的文旅民企而言,規模優先戰略也可能是一把雙刃劍,橫店影視的電影放映業務不掙錢很大可能性與影院規模擴張過猛有關,甚至有媒體推算出來“橫店影院每賣出一張票賠本0.6元”的判斷。

輕、重資產混搭輸出管理

扎實耕耘目標細分市場客群

杭州宋城從57畝地的觀光景區起家,探索出以“文化演藝+主題公園”的輕、重資產混搭輸出管理的經營模式,順理成章地將門票售賣和現場演藝打造成為企業的核心業務收入和利潤來源。根據該公司2018年年報披露,杭州宋城目前押注在重資產項目上的資金已經超過50億元,圍繞重資產項目的建設運營,宋城演藝分別出品了包括《宋城千古情》、《三亞千古情》、《麗江千古情》、《九寨千古情》、《桂林千古情》等演出劇目,除外還有西安、上海、張家界、佛山、澳大利亞黃金海岸以及升級版的西塘演藝谷等項目仍在規劃之中,未來幾年亦將陸續推向市場。杭州宋城的深耕付出沒有白費,年報數據顯示,宋城演藝2018年實現營收32.11億元,同比去年增長6.2%;歸屬上市公司股東凈利潤達12.87億元,同比去年增長20.57%。

《九寨千古情》(圖片來源:宋城演藝官網)

烏鎮景區總裁陳向宏領銜的中景團隊則在內地度假旅游市場開展類似的業務創新探索。這支致力于成為中國頂級度假目的地景區供應商和運行商的本土團隊源起浙江桐鄉,若按第一個重資產項目烏鎮景區起算,核心團隊成員均已深耕中國旅游景區行業超過20年時間。除了眾所周知的業界績優標桿項目浙江烏鎮、北京古北水鎮以外,中景團隊還獨立實施著廣東開平世界文化遺產雕樓和赤坎古鎮項目、貴州遵義烏江村旅游扶貧項目、浙江濮院時尚古鎮項目、海寧鹽官音樂小鎮項目、江蘇宜興茗嶺窯湖小鎮和山東濟南章丘明水古城項目等大型休閑度假目的地的規劃設計、施工建設和運營管理工作,業務版圖仍在持續拓展之中。

此外,中景集團還與浙江旅游職業學院整合資源、強強聯合,在2018年成功摘得擁有甲級旅游規劃設計資質的浙江旅游科學研究院控股權,從而逐步建成匯集咨詢規劃、創意設計、資源整合、施工管理、業態招商、目的地景區運行營銷等多個業務板塊,全程打通旅游景區全產業鏈的高水平專業景區建設管理公司。此外,該團隊傾力六年持續打造的烏鎮戲劇節,一方面不斷為“小鎮青年”群體引入國際頂級水平劇目,另一方面還積極幫扶促進中國當代戲劇新格局和青年力量的崛起,催生出的“文化烏鎮”現象已成為中國傳統文化在國際戲劇領域里引人注目的新名片。

堅定不移地推進產權制度改革工作

古北水鎮

中國旅游研究院院長戴斌教授在《旅游業發展的浙江模式》里曾指出,在構成浙江模式的市場基礎、企業發展、政府作為、產品開發、目的地營銷、人才培養、區域合作、旅游業和區域經濟社會融合發展等核心要素中,市場機制是繞不過去的關鍵。因此,通過社會分工將專業的事情交由專業的人去做最符合市場機制的特點,這也進一步引發我們對旅游項目所有權和經營權剝離發展趨勢的關注和思考。中景集團運營的烏鎮和古北水鎮兩個景區在國內率先實施了“兩權分離”機制,兩個大型重資產項目在陳向宏團隊的專業運營管理下,均激發出持久強勁的市場活力,也為掌控景區資產的股東們實現了長期穩定的收益。

此外,民營旅游經濟在追求百年老店品牌、實現管理基因穩健傳承的過程中,一直面臨代際差異與時代更替的雙重困擾。在數十年沖擊上市的歷程中,開元品牌創始人陳妙林堅持主導推進的企業產權制度改革舉動,在骨干人員流動性高、價格競爭激勵的酒店行業里顯現出相當積極的示范意義。2017年8月,陳妙林辭去開元集團董事長職務,之后企業并沒有交棒給其家人,而是托付給職業經理人。同時,開元團隊按照戰略規劃,上市企業的高層管理人員拿出更多的股權用于激勵中高層管理骨干,以穩定團隊的中堅力量長期服務企業發展。同時,開元酒店此次通過H股認購出讓超過10%的公司股份,引入旅游業巨頭攜程旅行網和格林豪泰酒店管理集團同時作為基石投資者,加之該公司早期還吸引了凱雷資本擔任公司戰略投資者,民營企業家一系列的行動都展示出他們正敞開胸懷,引入資本工具完善公司治理,從而有效推動產權制度改革工作。

不遺余力支持民營旅游經濟

浙江各級政府始終很重視民營旅游企業的發展,早在上世紀90年代,浙江旅游局就積極采取措施,發揮民營資本在發展旅游業的重要作用,建立旅游投資項目儲備庫,每年精選旅游項目舉辦招商洽談會和推介會,各級政府簡化項目審批程序,減少審批環節,對民營資本除有特別要求的大型項目外,都實行備案制。

千島湖大橋

經過多年的運作,浙江旅游業形成了政府引導、市場運作、企業主導的機制。越來越多民營資本進入了浙江旅游業。例如,宋城集團1995年投資約6億元,建設了杭州宋城景區,這是當時國內最大的宋代文化主題樂園。2000年,萬向集團8億元投資千島湖旅游開放項目,這是民營資本最早介入著名自然景區開放的案制之一。

2001年,浙江出臺《浙江省政府關于進一步加快旅游產業發展的若干意見》(以下簡稱《意見》),其中明確提出“積極引導社會投資。在符合國家有關法律、法規的前提下,允許對旅游景區、景點實行所有權與經營權分離,通過租賃、承包、拍賣經營權等形式,吸引各類社會資金投入旅游產業”。

《意見》要求浙江各級政府要研究制定和完善扶持政策,按照“誰投資,誰受益”的原則,鼓勵社會民間資金通過各種形式參與旅游產業的開發和建設。

對旅游開發最為關鍵的土地政策、融資渠道、目的地宣傳方面,浙江政府給予了空前的支持。例如旅游項目建設用地,可通過出讓、租賃等有償使用方式取得土地使用權。一次性金額繳納土地使用權出讓金可按評估確認價的80%繳納;一次性繳納確有困難的,可分期付款,一般在3年內繳清;有特殊困難的,可在5年內繳清。以出讓方式取得國有土地使用權的,可依法轉讓、出租、抵押。以租賃方式取得土地使用權的,土地租金可按年繳納。

融資方面,鼓勵企業進入資本市場融資。積極支持成長性高的優勢骨干企業進入資本市場,支持并鼓勵省旅游集團有限責任公司等大企業、大集體在境內外證券市場上市融資。選擇部分重點旅游建設項目,優先列入建設計劃,積極爭取國債的支持。組建投資擔保公司,為企業貸款提供擔保。探索旅游產業新的融資方式。

目的地營銷宣傳方面,浙江政府也不遺余力,明確要求“各級政府和有關部門要加大對旅游精品、名牌產品的宣傳促銷力度,廣開宣傳促銷渠道,不斷提高浙江旅游的知名度和吸引力”,“各級政府和有關部門在對外經濟文化交流活動中,要積極宣傳浙江旅游的整體形象。在加強政府宣傳促銷的同時,引導和幫助旅游企業針對不同層次的消費需求,逐步建立起有效的宣傳促銷機制。支持省內的主要國際和國內旅行社在主要客源國家和全國建網布點,拓展國際和國內市場。”

此外,浙江還是最早提出“積極推進旅游信息化建設”的省份之一,建立了全省統一的“浙江之旅”旅游信息網,提供優質的旅游信息服務。并利用會展節慶活動促進旅游發展。積極申辦、組織各種國際性、全國性會議、展覽、體育比賽等大型活動,借勢造市,形成良好的旅游效應。對重大的旅游節慶活動,采取“政府搭臺、企業唱戲”的方法,使其逐步走向市場,實行企業化經營和運作。

《意見》的出臺,極大鼓勵了民營企業發展旅游、做大旅游的熱情,浙江豐富的旅游資源和發達的民營經濟由此緊密結合在一起。一些民營企業把進入旅游業做為擴張的機遇,對旅游資源進行儲備和開放。除了以旅游為主業的旅游集團,不少跨界旅游的企業也在當時就開始涌現。如橫店集團的影視旅游城,在2001年加大投資旅游接待設施,完善旅游服務能力,到2015年,橫店影視城接待中外游客超過1500萬人次。廣廈集團、南都集團等一批浙江民營企業也在當時跨界旅游業。

橫店影視城

市場做不好的 政府積極做為

發展旅游業,除了政策松綁,引導市場發揮配置資源的作用外,對于一些市場不能發揮作用的環節,政府需要發揮主導性作用,例如對旅游至關重要的環境保護、地方文化資源保護、基礎設施的改善、旅游消費環境的維護等。

擁有良好的自然環境和文化資源,是發展旅游業的基礎。而改善自然環境、保護文化資源這兩項工作,很難完全交給市場來主導,需要各級政府高度重視并發揮積極主動的作用。

非物質文化遺產是重要的文化資源,從2002年開始,浙江省相繼開展了民間文化藝術資源和非物質文化遺產資源普查,這在當時是領先全國的。2003年,浙江省被文化部列為中國民族民間文化保護工程綜合試點省,非遺保護工作正式拉開帷幕。

率先開展非遺大普查、率先頒發非遺保護的地方法規、率先出臺省級非遺保護發展規劃……浙江首開全國諸多先河,創造了非遺普查的“浙江模式”、非遺名錄的“浙江現象”和非遺保護的“浙江經驗”。在聯合國教科文組織公布的“人類非物質文化遺產名錄”和“急需保護的非物質文化遺產名錄”中,浙江共有9項上榜,位居全國各省份之首,并一舉創下了國遺項目申報“四連冠”。

截至2018年底,浙江有217項國家級非物質文化遺產,196位國遺傳承人,均居全國首位。浙江省被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產代表作有10項,這個數字在全國也名列前茅。浙江省縣級以上綜合非遺館有127座,年訪問人數超過1150萬人,縣級以上專題非遺館276座,年訪問人數2270萬人,此外還有鄉鎮級、村級非遺展示館(場所)1026座。

非遺等文化資源有力的支撐了浙江旅游業的發展

在環境保護方面,浙江也一直不遺余力。2013年底,面對低小散產業排污肆虐、水環境日益惡劣的境況,浙江以“八八戰略”和“綠水青山就是金山銀山”重要思想為指引,在多年實施“811”美麗浙江建設行動基礎上,作出“五水共治”重大決策部署,在全國率先打響一場規模和力度空前的治水攻堅戰,以水環境治理倒逼經濟轉型升級。

據統計,2014年到2015年,浙江全面開展“清三河”,消滅垃圾河6500千米,完成黑河臭河整治5100千米;2016年,全省超額完成1億立方米的年度清淤任務。3年多來,全省累計建成城鎮污水管網 11625 千米,完成23137個村的生活污水治理設施建設;調減生豬存欄800余萬頭,六大重污染行業得到有效整治……到2016年底,省控劣Ⅴ類水質斷面由32個削減至6個;Ⅲ類以上水質斷面占比達77.4%,比2013年增加13.6個百分點。昔日垃圾河變身天然游泳場,水清岸綠的兒時記憶重現眼前。

總的來看,旅游業是經濟產業,在產品層面應由市場來發揮資源配置的作用,如旅游產品的開發、產品模式打造、項目投資及運營,以及產品創新、迭代升級等,民營旅游企業有很大的施展空間,可以大大促進市場資源優化、優勝劣汰。浙江早在2001年就出臺相關政策,鼓勵支持民營企業在這方面發揮作用。同時,旅游業的發展有十分需要優越的自然環境、豐富的文化資源、良好的交通及基礎設施等,在這些方面,難以完全交給市場來解決,政府需要積極作為,浙江各級政府在這些方面也高瞻遠矚,一直走在全國前列。政府、市場各司其職,多方面因素的合力,共同造就了美麗中國的浙江樣本。

對策和建議

對于民營旅游企業,最關鍵的因素還是政策和市場。1978年-1998年的政策松綁為民營旅游企業提供了生存和發展環境,1998年-2012年國內旅游市場飛速膨脹,民營旅游企業迎來大發展。2012年后,由于市場需求逐漸轉變,傳統紅利消失,新需求催生了百花齊放的新產品和新模式,同時未能順應市場變化的企業面臨淘汰壓力。

因此,支持民營旅游經濟發展的政策落腳點,還應以落在掃清政策障礙,營造公平競爭環境,培育引導多層次、多樣化的旅游消費市場,尤其是引導新型旅游業態的發展。

對此,我們提出以下建議:

第一,引進民營企業投資當地旅游業時,地方政府應恪守契約精神。不要隨意變更合同條款,不要以政府換屆為借口拒絕履行合同義務。在旅游招商、項目招投標中,不設置企業主體性質的門檻,對國營、民營資本應一視同仁。

第二,清除新興旅游業態的政策障礙。舉例來說,當下新興的旅游消費類型,民宿、共享住宿、定制游、研學旅游、康養旅游等,無一不面臨著或多或少的政策障礙,如民宿和共享住宿在經營資質、消防安全、食品衛生、公安聯網、稅務等方面,需要各地方出臺相應管理規定,使其合法化。定制游領域也存在定制師身份認證問題,以及后續出現糾紛如何劃定責任等問題。研學旅游、康養旅游等均需要相應的標準,使產品更方便推廣和引導消費者預期。

第三,便利化新興景區的土地政策。如生態農莊、親子農場、田園綜合體、研學基地、露營樂園、工業旅游、康養小鎮、戶外運動基地等新景區業態,傳統的圈地搞建設、大拆大建模式已經不再適用。應建立更加便利化的土地供應政策,提供靈活多樣的土地供應模式。如探索點狀供地、彈性供地、集體用地靈活進行旅游開發等新模式,有助于大幅降低新興景區開投資建設門檻,并催生更多景區新模式,激活新興消費市場。

第四,加強民營企業財政支持。對于符合旅游供給側改革大趨勢的民營旅游企業,應給予一定財政支持,例如稅收減免、獎勵補貼。還可采取產業引導基金等方式,參與新興旅游業態的投融資,降低這部分中小民營旅游企業的融資成本,加速當地新興旅游業務的成長。

第五,豐富中小民營旅游企業的融資渠道。民營旅游企業通過股票、債券、基金、私募、票據等多渠道獲得資金支持。對于缺少抵押品的民營旅游企業,探索創新信貸支持方式。加大對小型微型旅游企業和鄉村旅游的金融扶持。

第六,維護中高端旅游市場秩序,保護游客旅游消費信心。消費升級趨勢下,游客對中高端旅游產品需求旺盛,如高端酒店、高端溫泉滑雪線路或度假村、極地旅游等高價旅游線路、高端旅游購物場所等。對于這類產品,政府應加強監管產品質量,守好品質底線,重視消費者投訴及反饋,避免再次出現“五星級酒店臟杯子”事件,打擊旅游經營者誘導、欺騙、強迫游客消費等行為,樹立游客中高端旅游的消費信心,打消旅游消費后顧之憂,確保旅游消費升級平穩有序推進。

第七,對于傳統旅游市場領域,應引導市場有序優勝劣汰,淘汰旅游“落后產能”。尤其是在傳統旅游市場的競爭壓力下,一部分企業會通過“不合理低價游”、不合理的預售政策、宰客欺客、強買強賣、“天價魚”、“天價翡翠”等形式進行旅游消費欺詐,擾亂旅游市場秩序,破壞消費信心,侵占其他健康、有競爭力的旅游企業的生存空間。政府在這方面要加強做為,認真進行制度設計防范于未然,取代“非曝光不知情”的遲滯反應,使傳統旅游市場“落后產能”有序出清。

第八,強化民營旅游企業人力資源保障。旅游作為服務行業、體驗經濟的代表,服務人員的綜合素質及服務水平直接影響到旅游者的最終體驗。尤其是在新興旅游業態中,跨界融合十分普遍,專業技能要求各不相同,旅游人才的匱乏已經成為制約瓶頸。建議政府引導搭建旅游院校與民營企業人才培養良性互動的橋梁和紐帶。鼓勵民營企業投資建設旅游職業技能學校、行業培訓班等。民營企業旅游從業人員在職稱評定、參與培訓、表彰獎勵等方面享受同等待遇。

第九,支持和引導行業協會等旅游民間組織的成長。在維護行業共同利益,遏制行業惡性競爭,制定行業規范和標準,強化行業自律和自我監管方面,行業協會有巨大的發揮空間。政府和協會應多溝通交流,并鼓勵各旅游細分領域、新興業態的民間組織成長。借助民間組織的力量,共同解決行業發展中遇到的困難和挑戰。

第十,加強規劃和區域綜合協調。在區域和城市整體發展規劃、基礎設施建設、產業和生活空間布局等方面,充分考慮旅游業未來的發展規劃,以及公共旅游休閑的空間需求。通過統籌規劃和綜合協調,將當地打造成為可居、可游、可賞、可購、可吃、可娛的理想生活區域。

作者簡介魏翔,中國社會科學院財經戰略研究院副教授。王薪宇,新旅界媒體中心總經理羅迪,浙江旅游科學研究研究員。

原文發表于《北京旅游發展報告(2019)》

參考文獻請查看《旅界專研 | 中國民營旅游經濟分析報告(上)》

版權聲明:原創內容版權歸新旅界所有,未經允許任何單位或個人不得轉載,復制或以任何其他方式使用本文全部或部分,侵權必究。
摘錄或轉載的第三方內容,僅為分享和傳遞更多信息,并不代表新旅界的立場,也無法保證其真實性,轉載信息版權屬原媒體及作者。如其他媒體、網站或個人擅自轉載使用,請自負版權等法律責任。
一周熱門 更多 品牌欄目
更多 文旅高層說
更多 文旅大咖說
更多 評論員專欄
  • 曾博偉

    博士,長期負責中國旅游發展戰略制定、主持旅游政策研究和旅游體制機制改革工作,執筆起草眾多國...

  • 魏翔

    中國社科院財經戰略研究院經濟學博士、副教授,青禾研究聯席專家

  • 劉鋒

    北京巔峰智業旅游文化創意股份有限公司創始人、教授、博士;國際休閑經濟促進會副主席,財政部政...

  • 王興斌

    曾任北京第二外國語學院旅游研究所所長,國務院特殊貢獻專家津貼獲得者。

518彩票APP